Иса, Сусана, Аранца, Хави и Хосе, группа друзей из Испании, приезжают в Венецию, чтобы отпраздновать девичник Исы. Сначала они встречают крайне навязчивого и неприятного человека, одетого в костюм шута Риголетто. Вечером, уже изрядно выпив, они отправляются на закрытую вечеринку. На следующее утро друзья обнаруживают, что Хосе пропал, и что самое странное — у них нет никаких доказательств его существования, которые можно было бы предоставить полиции. В это время Риголетто продолжает убивать случайных туристов на улицах, представляя свои действия как тщательно спланированное шоу.

Паулино и Кармела, супружеская пара бродячих артистов, путешествуют по Испании во время гражданской войны 1936-1939 годов. Вместе с ними выступает их немой переводчик Густавете. Они поддерживают республиканцев, но однажды, сбившись с дороги, оказываются на территории, подконтрольной франкистам. Их задерживают и собираются казнить, но командир итальянских фашистов решает сохранить им жизнь при условии, что они поставят спектакль, очерняющий республиканцев. Вопрос в том, сможет ли Кармела, будучи страстной патриоткой, согласиться на это?

Андреа Серрано — молодой писатель, который только начинает свой творческий путь. Чтобы сводить концы с концами, он работает в морге, где моет трупы. В то же время он заканчивает писать свой первый роман, посвящённый итальянской мафии Каморра. Андреа мечтает о блестящей карьере и ждёт своего шанса. И вот, наконец, удача оказывается на его стороне: крупнейший кинопродюсер проявляет интерес к его книге и хочет снять по ней фильм.