Это драматическое повествование о группе молодых людей из маленького голландского городка, которые увлекаются мотоциклами. Каждый из них идет своей дорогой, и эта дорога оказывается совсем не такой, какой они представляли её в своих мечтах о будущем.

Молодая американская девушка приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к известной танцевальной труппе. Однако вскоре она начинает замечать в стенах студии нечто мрачное и сверхъестественное. Понимая, что может стать следующей жертвой, если не разгадает тайну, окружающую эту легендарную академию танцев, она решает действовать.

Жюль Клаус вновь готовится к самому насыщенному времени года вместе со своим дедушкой Ноэлем. Всё идет гладко, пока Жюль не получает одно необычное письмо, которое меняет всё.

Жюль неожиданно выясняет, что его дедушка на самом деле Санта-Клаус и теперь ему предстоит помочь дедушке в доставке подарков детям по всему миру. Однако есть одна загвоздка — Жюль терпеть не может Рождество.

Сэм приходит в сознание в переполненном вагоне метро, но не может вспомнить, кто он и откуда. Пытаясь разобраться в ситуации, он исследует содержимое своего рюкзака. Постепенно до него доходит, что его жизнь находится в серьезной опасности.