В средневековом королевстве жил-был юноша по имени Уильям, страстно увлечённый музыкой. Однако его музыкальные способности не вызывали восторга у окружающих. Однажды в королевском замке вспыхнул пожар, и Уильям, оказавшийся первым на месте происшествия, помогал тушить огонь. В процессе он случайно наткнулся на флейту, которая оказалась волшебной.

Когда Уильям начинал играть на этой флейте, все вокруг начинали танцевать и не могли остановиться. Но вскоре за волшебным инструментом началась настоящая охота, и флейта была похищена. Уильям узнаёт от волшебника, что такие флейты создают Смурфики, живущие в таинственных лесах. Он решает отправиться к ним, и волшебник отправляет его в это путешествие вместе с другом Йоханом.

Фильм рассказывает о захватывающей истории французского физика Клемана Тибера, которого сначала похищают агенты КГБ, а затем западные спецслужбы. Действие происходит спустя 16 лет после его первоначального похищения, когда Клеман, уже принявший советскую идентичность и ставший известным под именем Халяков, оказывается в Лондоне. Его новая жизнь и старая личность сталкиваются в напряженной игре шпионов, где он вынужден лавировать между двумя могущественными сторонами.

Во Франции до революции в Бастилии содержатся разнородные заключенные. Среди них Маркиз, который оказался за решеткой по ложному обвинению в непристойном поведении. В эту же тюрьму попал Лупино, бывший начальник полиции, арестованный за участие в революционных движениях. Он делит камеру с Пигоном, информатором коменданта Бастилии. Однако, вместо того чтобы выведывать у Лупино сведения о планах восстания, Пигон сам проникается идеями революции.