В средневековом королевстве жил-был юноша по имени Уильям, страстно увлечённый музыкой. Однако его музыкальные способности не вызывали восторга у окружающих. Однажды в королевском замке вспыхнул пожар, и Уильям, оказавшийся первым на месте происшествия, помогал тушить огонь. В процессе он случайно наткнулся на флейту, которая оказалась волшебной.

Когда Уильям начинал играть на этой флейте, все вокруг начинали танцевать и не могли остановиться. Но вскоре за волшебным инструментом началась настоящая охота, и флейта была похищена. Уильям узнаёт от волшебника, что такие флейты создают Смурфики, живущие в таинственных лесах. Он решает отправиться к ним, и волшебник отправляет его в это путешествие вместе с другом Йоханом.

В 1787 году знаменитый учёный и астролог по имени Сириус сделал поразительное открытие: на Луне существует жизнь. Согласно древним записям, лунные обитатели владеют секретом вечной жизни. Сириус обращается к своему эксцентричному кузену, Барону Мюнхаузену, с просьбой отправиться на Луну и раскрыть эту тайну. Взамен он обещает большое вознаграждение. Однако для Барона важнее не деньги, а жажда приключений. Он снаряжает огромный трехмачтовый корабль, оснащенный воздушными шарами, и отправляется в невероятное путешествие.