Через два года после того, как его жена трагически погибла, журналист Джон Клайн оказывается в небольшом городке в Западной Вирджинии. Местные жители рассказывают ему удивительные истории о странном существе, которое появляется людям в сумерках и предвещает страшные катастрофы. Это существо напоминает гигантского человека-мотылька. Заинтересованный этими рассказами, Джон решает провести собственное расследование, результаты которого оказываются совершенно неожиданными...