Бедный писатель бегает из одного кабинета в другой, надеясь найти справедливость. Он убеждён, что на этот раз ему полагается именно ондатровая шапка (в крайнем случае, пыжиковая), но никак не кроличья. Эта шапка должна стать его по праву и выделить его среди других.

1943 год, Ленинградский фронт. Офицер Климов, будучи раненым и без сознания, попадает в плен. В поисках способов борьбы с захватчиками, он проникает в немецкую разведшколу, расположенную в Латвии, и завоевывает доверие руководства и местных начальников абвера. После подготовки Климова отправляют в советский тыл, где он обращается в органы государственной безопасности. После тщательной проверки ему поручают задачу по дезинформации врага, с которой он справляется великолепно.

В послевоенные годы таинственные события происходят в Атлантическом и Тихом океанах. В Атлантике при загадочных обстоятельствах гибнет советский теплоход «Арктика». В то же время во взрыве в Тихом океане уничтожается французский теплоход «Виктуар». Экипаж советской подводной лодки «Пионер», оснащенной по последнему слову техники, получает задание разобраться в причинах этих трагических происшествий.