Либби – молодая девушка, проживающая в унылом доме своих родителей. Она предпочитает проводить время, гуляя по лесу, потому что весь остальной мир кажется ей бездной отчуждения и непонимания. Но однажды в ее жизнь приходит новое чувство – сильное и светлое, полное мечтаний и стремлений.

Джорджи и Якоб, два цыгана, бродят по Франции начала XIX века, показывая публике различные «чудеса» и торгуя якобы волшебными лекарствами. Джорджи, будучи моложе и более наивным, устает обманывать людей и решает прекратить это занятие, за что Якоб его прогоняет. Оставшись один и голодный, Джорджи в рваной одежде добирается до маленького городка, где его вскоре арестовывают и сажают в тюрьму.

В это время в городе царит паника из-за слухов о скором приезде генерального инспектора, назначенного самим императором Наполеоном. Этот инспектор известен своей суровостью и не терпит провалов — провинившихся ждет виселица. Узнав о странном оборванце, сидящем в тюрьме, местные чиновники решают, что это и есть тот самый страшный инспектор.