11-летний Сальво живет у своей тети на севере Италии. Его воспоминания об отце весьма смутны, ведь много лет назад полиция забрала его прямо из дома. Но вот однажды Винченцо возвращается: он вышел из тюрьмы и хочет провести несколько дней с сыном. Вместе они отправляются на юг, к месту их рождения. Это путешествие по Италии, наполненное неожиданными встречами и воспоминаниями, становится для Сальво шансом заново узнать своего отца и раскрыть семейные тайны, которые изменят его жизнь.

В маленькой деревушке на юге Италии есть заброшенные строения, которые давно стали излюбленным местом для игр местных детей. Однажды десятилетний Микеле случайно наталкивается на тайник, где итальянская мафия скрывает следы одного из своих преступлений. Это открытие полностью меняет жизнь мальчика.

Однажды успешный врач и заботливый отец семейства неожиданно находит любовь в лице бедной эмигрантки. Перед ним встает сложная дилемма: следовать за истинными чувствами к новой возлюбленной или сохранить свою семью.