Нагико с детства была очарована каллиграфией и романом Сей Сёнагон «Записки у изголовья». Однажды она сбежала от жестокого мужа, чтобы наслаждаться жизнью, литературой, менять любовников и искать модели для совершенствования своего искусства написания текстов на мужских телах. Ее английский любовник Джером предложил ей использовать тела моделей как холсты для своих произведений. Прислушавшись к совету молодого англичанина, Нагико задумала изящный план мести своему бесчестному издателю. Она отправляет ему книги, каждая из которых представляет собой тело одного из ее тринадцати любовников. Последняя книга, известная как Книга Смерти, завершает её замысел.

Фильм рассказывает о жизни и художественном пути великого мастера Кацусика Хокусая. В нем подробно освещены ключевые моменты биографии и творчества этого выдающегося японского художника, чьи работы стали символом японской культуры и искусства.

25 ноября 1970 года знаменитый японский писатель Юкио Мисима встал рано утром, надел военную форму и вместе с соратниками из «Общества щита» отправился на базу сухопутных войск сил самообороны в Итигая с целью призвать солдат совершить государственный переворот. По пути Мисима вспоминает свою жизнь и её влияние на его произведения.

После кораблекрушения у сибирского побережья, японский капитан и шестнадцать его матросов отправляются в невероятное путешествие, наполненное эмоциями, романтикой, отчаянием и чудесами, которое длится целых девять лет.