Эмили соглашается на работу ночной сиделки для пациента, прикованного к постели. Оказавшись в огромном доме далеко от городской суеты, она вскоре осознает, почему другие отказывались от этой должности.

Уилл и его отец ведут скромное пастушеское существование в горах, не обращая внимания на события, происходящие в низинах. Но когда дракон убивает его отца, Уиллу приходится спуститься с гор и задействовать все свои способности, чтобы отомстить за смерть отца.