Двое полицейских из Гонконга - молодой Уилл Жэнь и опытный Чам Лау - занимаются расследованием серии жестоких убийств женщин. Преступник с особой жестокостью отрезает жертвам кисти рук. Пока тело одной из женщин не обнаружено, существует шанс, что она ещё жива. Чтобы получить информацию, они привлекают к сотрудничеству бывшую преступницу, с которой у Чам Лау есть личные счёты.

Цяо Фэн, лидер группы нищих, оказывается несправедливо обвинённым в убийстве, которого он не совершал. В стремлении выяснить истину и восстановить свою репутацию, он вынужден пуститься в бега. Это приводит к тому, что на него начинают охотиться многочисленные члены клана, разгневанные его поступками.