Во время войны в оккупированной Украине немецкие захватчики жестоко подавляют любые проявления сопротивления среди мирного населения. Однако теперь к борьбе против врага присоединяется молодежь. В небольшом местечке Малин, расположенном в Житомирской области, Нина Соснина и ее друзья создают подпольную группу.

Еще вчера они были обычными школьниками, а сегодня уже ведут активную подрывную деятельность, не давая немцам покоя. Смелая Нина устанавливает контакт с партизанами и становится для своих товарищей настоящим боевым лидером. Но теперь фашисты начинают на них настоящую охоту, и каждая минута их жизни наполнена смертельной опасностью.

История разворачивается на фоне конца Второй мировой войны и рассказывает о любви, которая зарождается между лейтенантом НКВД и связной УПА. Их чувства сталкиваются с долгом перед своими организациями, создавая напряженный конфликт между личным счастьем и преданностью делу. В этой драме также присутствует третий персонаж — равнодушный сотрудник НКВД, который, несмотря на свою внешнюю нейтральность, годами добровольно помогает как НКВД, так и ОУН-УПА. Он терпеливо ждет, кто из них одержит верх, чтобы в конечном итоге выбрать сторону и посвятить ей свою жизнь.

Фильм переносит зрителей в 1918 год, в разгар гражданской войны. Кочубей, известный своей безрассудной храбростью, завоевал уважение и славу по всей Кубани. После многочисленных кровопролитных сражений он приходит к осознанию, что его войску необходимы дисциплина и военная наука. Решение Кочубея внедрить эти элементы обещает изменить ход событий и укрепить его отряд.

В 70-е годы в СССР опытный телохранитель и офицер КГБ Павел Селихов сталкивается с серьезным испытанием, когда на даче высокопоставленного чиновника похищают уникальный алмаз. Несмотря на все усилия, предотвратить это преступление ему не удается. В ходе расследования Павел обнаруживает, что за этим делом стоит глубоко законспирированная криминальная сеть, нити которой ведут на самые верхние эшелоны власти.

По мере того как Селихов продвигается в своих поисках, вокруг него начинают происходить необъяснимые смерти и странные события. Он понимает, что знает слишком много, и становится мишенью для тех, кто хочет скрыть правду. Однако Павел не собирается становиться пешкой в грязной игре могущественных людей.