Профессиональный игрок по имени Джо, известный за свои безупречные манеры и прозванный "джентльменом", прибывает в маленький городок в Мексике. Его цель - найти виновных в гибели своего брата и отомстить им.

Осенью 1943 года девятнадцатилетний Андреа вместе со своей матерью, графиней Луизой, укрываются от военных потрясений на загородной вилле неподалеку от Милана. В соседний городок прибывают эвакуированные с Сицилии, где идут ожесточенные сражения. Андреа начинает, как ему кажется, легкий роман с одной из переселенок, Лючией. Однако вскоре он понимает, что его чувства к ней гораздо глубже. Их связь подвергается серьезным испытаниям, когда несколько военнопленных, сбежавших из немецкого эшелона, находят убежище на вилле Андреа при помощи Лючии.

События фильма разворачиваются в одном итальянском модном ателье. Одна из манекенщиц этого заведения умирает при очень странных обстоятельствах: свидетели видят её входящей в пустую комнату, затем раздаётся страшный крик, и когда люди вбегают внутрь, они находят её мёртвой. Полиция оказывается в полном тупике.

Ситуация становится ещё запутаннее, когда выясняется, что причина смерти - сердечный приступ. Бывший близкий друг погибшей, слепой музыкант Питер Оливер, решает самостоятельно расследовать это дело. Особенно, когда становится ясно, что её смерть была лишь первой в череде странных и загадочных смертей.