Джулиан Кэй - человек, который не имеет себе равных. Он свободно говорит на шести языках, обладает утонченным вкусом и обширными знаниями. Его манеры всегда безупречны, а внешность - непревзойденная. Каждая женщина, встретившая Джулиана, оказывается под его чарами. Это качество особенно важно для его работы, ведь он - профессиональный соблазнитель.

Джулиан - самый высокооплачиваемый жиголо в Голливуде. Его сердце защищено от лишних эмоций, которые могут помешать его деятельности. Жизнь Джулиана кажется идеальной, пока одна из его клиенток не оказывается убитой. Подозрения падают на него, и его безупречная репутация оказывается под угрозой.

С помощью оживленного черной магией мертвого колдуна Хузии, король Кромвелль захватывает соседнее королевство Эдан и присоединяет его к своим владениям. Однако его воинам не удается поймать принца Талона, который спасается бегством к бывшим союзникам своего отца. Годы спустя Талон, теперь уже взрослый, возвращается в Эдан в качестве наемника, предлагая свой магический меч с тремя лезвиями всем желающим. В это время в столице бывшего королевства зреет восстание, возглавляемое сыном первого министра Микой и его сестрой Аланой. Однако предательство приводит к тому, что лидер мятежников оказывается в руках Кромвеля. Талон решает помочь повстанцам освободить их предводителя. Но ни он, ни Кромвелль, ни Алана не подозревают, что колдун Хузия не вернулся в могилу и планирует вернуть себе прежнюю силу.