Нимфа по имени Салмака наслаждалась беззаботным существованием, пока однажды по воле Эрота она не воспылала чувствами к юному красавцу. Однако её чувства не находят отклика. Тогда богиня Кибела, которая управляет горами, лесами и зверями, решает с помощью магии исполнить заветное желание Салмаки.

Гибель героев, отважных рыцарей истины и добра, заставляет Поэта задуматься о непобедимости зла. Измученный постоянной борьбой и лишениями, он решает оставить оружие. В этот момент перед ним появляются все его любимые персонажи.

Они гасят свечи в чаше с пивом — это символический хевсурский жест, выражающий отречение. Но только когда Поэт осознает, какие беды и страдания приносит отказ от борьбы со злом, он вновь решает взять оружие в руки.

Чтобы обеспечить себе творческую жизнь, Владимир Межиров, выпускник Суриковского училища, после демобилизации устроился работать в мастерской по склейке фарфора. Однако вскоре он оказался втянут в хитроумные махинации ловкого мошенника. К счастью, на помощь ему пришли его армейские друзья, которые приехали в Москву и помогли ему выпутаться из этой сложной и неприятной ситуации.