В Паттайе пропадает 16-летняя китайская туристка. Её отец, работающий полицейским переговорщиком в Гонконге, отправляется на её поиски и привлекает к делу местных детективов – одного из Таиланда и другого из Китая. Вскоре становится ясно, что похищение связано с тем, что одному из ведущих кандидатов в мэры Бангкока срочно нужно донорское сердце для трансплантации.

В 1964 году пожилой Ип Ман узнаёт, что у него рак, а его сына отчисляют из школы за очередную драку. В этот момент Брюс Ли отправляет учителю приглашение на чемпионат по карате и билет на самолёт в США. Великий мастер решает поехать в Сан-Франциско, чтобы найти школу для сына и посмотреть, как живёт китайская диаспора. Однако в частные школы не принимают без рекомендаций или крупных пожертвований, а местные мастера кунг-фу недовольны тем, что Брюс Ли обучает белых и популяризирует это боевое искусство. В то же время один из учеников Брюса Ли, морпех США, пытается убедить начальство в важности включения кунг-фу в программу армейской подготовки.

В Таиланде проводится операция по захвату известного наркобарона, которая кардинально меняет жизни сотрудников отдела по борьбе с наркотиками. Капитан, известный своим трудоголизмом, теряет своих подчинённых и перспективную карьеру; верный полицейский оказывается брошенным и пропадает без вести; полицейского, работавшего под прикрытием, удаётся спасти, и он решает порвать с прошлым. Спустя несколько лет, новое преступление, связанное с наркотиками, снова объединяет бывших коллег.