История повествует о жизни Анжелы, талантливой виолончелистки. Пытаясь убежать от своих проблем, она покидает Италию и переезжает в Россию, но и там не находит душевного покоя. Ее преследует скука и непонимание со стороны окружающих, а внутренние противоречия разрывают ее на части. Анжела испытывает трудности в отношениях с отцом и мечтает вернуть его любовь и внимание. Хотя в своем небольшом оркестре она пользуется уважением и симпатией, никто не поддерживает ее стремление привнести что-то новое, выйти за рамки рутинной музыки и изменить мир своей игрой. С каждым днем Энжи, как ее называют близкие, становится все сложнее обрести внутреннюю гармонию. В мире, полном жестокости, раздора и непонимания, ей, светлому и доброму человеку, трудно найти свое место. Ей крайне сложно принять ложь и предательство, ведь ее сердце не способно чувствовать иначе.

Виктор Бузов ведет на первый взгляд успешную жизнь: у него крепкий брак и отличная работа. Однако ему все кажется скучным и однообразным. Уже полгода он тайно ездит в Нижний Новгород к своей любовнице Марине, молодой и красивой девушке.

Чтобы оправдать свои частые поездки перед женой, Виктор придумывает историю о друге детства, якобы живущем в Нижнем Новгороде и нуждающемся в постоянной помощи из-за инвалидности. Чтобы не запутаться в своих выдумках, он ведет тетрадь, где записывает все детали о своем воображаемом друге.

Но его фантазии не остаются без последствий. Тетрадь оказывается в руках постороннего человека по имени Максим, который решает сыграть свою роль. Он приходит в квартиру Виктора и представляется тем самым другом детства, Николаем Снегиревым, что приводит к неожиданным и сложным ситуациям.