Ленинград, осень 1949 года. После летних каникул девятиклассник Миша возвращается в школу и на праздновании первого сентября замечает Анну Николаевну, учительницу младших классов. Желая чаще видеть её, юноша соглашается стать наставником пятого класса, где она теперь классная руководительница.

В то время как его сверстники устраивают «домашний клуб», пьют вино и прячут от родителей порнографические открытки, Миша с энтузиазмом занимается внеклассной работой, лишь бы проводить больше времени со своей первой любовью. Вскоре между молодой женщиной, потерявшей на фронте жениха, и юным мальчиком разгорается роман. Анна Николаевна назначает Мише встречу у черного хода школы, понимая в глубине души, что их отношения обречены и рано или поздно слухи о их свиданиях дойдут до школьного начальства...

Они живут на грани возможностей, поглощенные миром уличных гонок. Для них скорость и адреналин — это не просто увлечение, а сама суть существования. В этом захватывающем мире встречаются Степан и Докер. Оба безумно преданы автомобилям, однако их подходы к жизни и гонкам кардинально различаются. Если для одного важны только честные методы, то для другого главным критерием является размер вознаграждения.

Когда возникает возможность заработать целое состояние, организовав угон элитных автомобилей за одну ночь, Докер понимает, что без помощи своего заклятого друга ему не справиться. Но ситуация осложняется, когда Катя, девушка Докера, уходит к Степану. Это неизбежно приводит к конфликту, который меняет их жизни навсегда.