Ленинград, осень 1949 года. После летних каникул девятиклассник Миша возвращается в школу и на праздновании первого сентября замечает Анну Николаевну, учительницу младших классов. Желая чаще видеть её, юноша соглашается стать наставником пятого класса, где она теперь классная руководительница.

В то время как его сверстники устраивают «домашний клуб», пьют вино и прячут от родителей порнографические открытки, Миша с энтузиазмом занимается внеклассной работой, лишь бы проводить больше времени со своей первой любовью. Вскоре между молодой женщиной, потерявшей на фронте жениха, и юным мальчиком разгорается роман. Анна Николаевна назначает Мише встречу у черного хода школы, понимая в глубине души, что их отношения обречены и рано или поздно слухи о их свиданиях дойдут до школьного начальства...

Этот фильм представляет собой современное воплощение классической пьесы Александра Островского «Доходное место». Сюжетная линия перенесена в наши дни, сохраняя при этом дух оригинального произведения. Главные герои сталкиваются с моральными дилеммами и коррупцией, исследуя, как старые проблемы остаются актуальными в современном обществе. Фильм предлагает свежий взгляд на вечные вопросы честности и справедливости, оставаясь верным замыслу великого драматурга.