Действие фильма разворачивается в 18 веке, когда Британская Ост-Индская компания властвовала в южной Индии. Многие местные жители не были готовы признать право англичан устанавливать свои законы, вершить суд и требовать налоги на чужой земле. Однако лишь немногие осмеливались бросить им вызов. Один из таких смельчаков был Раджа Парасси Керала Варма. Он не мог смириться с тем, что торговцы, прибывшие на его родину за специями, превратились в властителей и богов.

Действие разворачивается в семнадцатом веке. Каждые двенадцать лет в Валлунванаде проходит невероятно жестокий фестиваль под названием Мамангам. В нем участвуют самые смелые воины, стремящиеся изменить свою судьбу. Суть фестиваля заключается в кровавых сражениях, где цель — победить короля. Если кому-то удастся это сделать, он займет трон и получит все привилегии правителя. Однако до сих пор никому не удавалось одолеть короля, так как его охраняют самые преданные стражники. На этот раз среди участников оказывается молодой воин, который полон решимости изменить историю и положить конец этому бессмысленному и жестокому обряду.