Действие фильма разворачивается в 18 веке, когда Британская Ост-Индская компания властвовала в южной Индии. Многие местные жители не были готовы признать право англичан устанавливать свои законы, вершить суд и требовать налоги на чужой земле. Однако лишь немногие осмеливались бросить им вызов. Один из таких смельчаков был Раджа Парасси Керала Варма. Он не мог смириться с тем, что торговцы, прибывшие на его родину за специями, превратились в властителей и богов.

Он был молодым, немного дерзким, но при этом жил богемной жизнью в рядах военно-морского флота Индии. Она же была совсем юной, свежей и очаровательной, словно утренняя роса. Их любовь зародилась из маленькой искры и разгорелась в яркое пламя, не угасая даже после 11 лет разлуки. Он искал её повсюду и в конце концов оказался в Каваратти — небольшом поселении на отдалённом острове, где и нашёл свою последнюю надежду. История действительно напоминает легенду о любви будущего императора моголов Салима и знаменитой рабыни Анаркали, но представлена в современном контексте, что придаёт ей уникальность.