Действие фильма разворачивается в 18 веке, когда Британская Ост-Индская компания властвовала в южной Индии. Многие местные жители не были готовы признать право англичан устанавливать свои законы, вершить суд и требовать налоги на чужой земле. Однако лишь немногие осмеливались бросить им вызов. Один из таких смельчаков был Раджа Парасси Керала Варма. Он не мог смириться с тем, что торговцы, прибывшие на его родину за специями, превратились в властителей и богов.

Чтобы остановить работу фабрики, которая загрязняет питьевую воду в их деревне, Арумугам, Ишвари и ее бабушка решают отправиться в Мадрас, чтобы обратиться к Министру. Однако их попытка встретиться с Министром и столкновение с местными бандитами неожиданно приводят к серьезным неприятностям для всей семьи...

Пугаж является местным героем и защитником бедных и нуждающихся. Он ведет тайную переписку с полицейским по имени Джозеф, в которой получает задание. Его миссия — разоблачить контрабандистскую группировку. Однако у Пугажа есть свои личные счеты с этими людьми...