Джуд находит в лесу молодого человека, потерявшего сознание, и привозит его в дом своих друзей Клэя и Калли. Когда парень приходит в себя, он сообщает, что его зовут Даркли Нун, и что его родители погибли. Он оказывается единственным выжившим из группы последователей религиозного культа. Восстановившись, Даркли начинает испытывать романтические чувства к Калли. Однако, осознав, что её сердце принадлежит Клэю, он начинает верить, что Калли одержима дьяволом. А с дьяволом, по его мнению, следует бороться всеми возможными способами…