Осенью 1942 года, когда немецкие войска приближались к Сталинграду, белорусские партизаны взяли на себя важную миссию — подрывать немецкие военные эшелоны в тылу. Оставшись без снарядов, партизаны отправляют молодого Михася к механику Бугрееву. Его сопровождает Сазон Иванович, который по заданию партизан сотрудничает с немцами. Они добираются до сторожки, где спрятаны снаряды, разводят огонь и начинают извлекать взрывчатку. Однако неожиданное появление немцев нарушает их планы...