Осенью 1942 года, когда немецкие войска приближались к Сталинграду, белорусские партизаны взяли на себя важную миссию — подрывать немецкие военные эшелоны в тылу. Оставшись без снарядов, партизаны отправляют молодого Михася к механику Бугрееву. Его сопровождает Сазон Иванович, который по заданию партизан сотрудничает с немцами. Они добираются до сторожки, где спрятаны снаряды, разводят огонь и начинают извлекать взрывчатку. Однако неожиданное появление немцев нарушает их планы...

История рассказывает о том, как семейная пара из далёкого алтайского села отправляется к южному морю. Впервые в жизни они получают путёвку от профсоюза и наслаждаются поездкой в отдельном купе. Дорога полна событий, и новые впечатления захватывают их. Однако, даже находясь среди живописных южных пейзажей, они не могут забыть о родных местах и близких людях, которые ждут их возвращения домой.

Сотрудники госбезопасности занимаются расследованием убийства известного антиквара, который оставил крупную сумму денег в швейцарском банке для нужд Российской империи. Основная сложность заключается в том, что с момента совершения преступления прошло уже 46 лет...