Конец Второй Мировой войны. Самолет Питера Картера охвачен огнем, парашют разорван, и летчик выходит на связь, чтобы в последний раз услышать голос другого человека перед своей смертью. Он открывает свою душу девушке по имени Джун, которая отвечает на его зов, и прыгает из падающего самолета, но чудом остается жив.

На Небесах случается ошибка — Ангел-проводник не может найти его в густом тумане. Когда же Ангел наконец находит Питера, тот уже встретил Джун, и между ними вспыхнула любовь. Питер умоляет Ангела дать ему еще один шанс, и начинается Суд, который должен решить его судьбу.

Действие происходит в первой половине XIX века во Франции, накануне революционных событий. Жан Вальжан, человек, которого общество отвергло и приговорило к тюремному сроку, вынужден скрываться от безжалостной системы правосудия. Начальник полиции Парижа, Жавер, посвятил свою жизнь охоте за Жаном. После смерти своей возлюбленной Жан остается один, за исключением ее дочери Козетты, которая становится для него самым близким человеком. Ради ее благополучия он готов пойти на все, даже если это значит встретиться лицом к лицу с его самым заклятым врагом.