В 1997 году, накануне визита Папы Римского в Рио-де-Жанейро, капитан Насцименто из БОПО получает задание устранить угрозу, исходящую от наркоторговцев, обосновавшихся в опасных трущобах рядом с резиденцией Папы. Поскольку жена капитана беременна, он планирует покинуть БОПО и стать наставником для новобранцев, поэтому ищет достойного преемника.

В это время два молодых идеалиста, Нето и Матиас, начинают службу в военной полиции, надеясь бороться с преступностью честным путем. Однако они быстро сталкиваются с коррупцией, непрофессионализмом и бюрократическими преградами в своей новой службе. После серьёзного инцидента в Моро да Бабилония друзья решают присоединиться к БОПО.

На протяжении нескольких месяцев судьбы капитана Насцименто, Нето и Матиаса переплетаются. Сначала это происходит во время жёстких тренировок, а затем в ходе операций против наркоторговцев. Насцименто считает, что Нето мог бы стать его преемником, но его импульсивность вызывает сомнения. Позже кандидатура более уравновешенного и интеллигентного Матиаса кажется лучшим выбором, но ему ещё предстоит доказать, что у него есть сердце и сила духа, необходимые для этой роли.