Действие происходит в начале XIX века в Англии. Филип Эшли испытывает глубокую привязанность к своему приемному отцу, который его вырастил. Во время поездки по Италии отец встречает свою дальнюю родственницу Рэйчел, женится на ней, а вскоре после этого неожиданно умирает. Филип начинает испытывать к Рэйчел сложные и противоречивые чувства. Когда выясняются причины смерти его отца, у Филипа появляются подозрения, что Рэйчел могла быть причастна к его отравлению.

Филип почти убежден, что Рэйчел совершила это преступление ради богатства покойного мужа. Однако по мере того, как проходят дни, его отношение к ней начинает меняться. Молодой человек безумно влюбляется в Рэйчел и готов отдать ей все, что у него есть.

Фильм повествует о гангстере, которого вербует разведка зарубежного государства для похищения выдающегося ученого-атомщика из Канады. В Монреале начинается череда убийств, организованных шпионской группой, и расследование этих преступлений поручается инспектору Королевской канадской конной полиции.