Действие происходит в начале XIX века в Англии. Филип Эшли испытывает глубокую привязанность к своему приемному отцу, который его вырастил. Во время поездки по Италии отец встречает свою дальнюю родственницу Рэйчел, женится на ней, а вскоре после этого неожиданно умирает. Филип начинает испытывать к Рэйчел сложные и противоречивые чувства. Когда выясняются причины смерти его отца, у Филипа появляются подозрения, что Рэйчел могла быть причастна к его отравлению.

Филип почти убежден, что Рэйчел совершила это преступление ради богатства покойного мужа. Однако по мере того, как проходят дни, его отношение к ней начинает меняться. Молодой человек безумно влюбляется в Рэйчел и готов отдать ей все, что у него есть.

В 1757 году в итальянском городе Парма разгорались настоящие страсти: убийства из-за мести, признания в любви ради измены, легкий флирт ради победы. В этом вихре событий оказался человек, чье имя стало легендой на века — Казанова, лучший фехтовальщик Европы и самый знаменитый любовник в истории.

Однако эта история не совсем о нем. Она о простом портняжке, который украл костюм великого Казановы и, притворившись им, на несколько дней стал героем. Его жизнь изменилась, и эти дни сделали его по-настоящему уникальным.

Молодой еврей по имени Мика, недовольный жизнью в деревне с отцом и братом, просит у своего родителя свою часть наследства, чтобы отправиться в город в поисках удачи и лучшей судьбы.

Однажды, наслаждаясь праздной городской жизнью, он встречает прекрасную Самару, жрицу языческого культа. Она убеждает его тратить отцовские деньги и отречься от иудейской веры. Ослепленный чарами коварной женщины, Мика жертвует все свое состояние языческим богам и теряет свободу.