Россия, конец XIX века. В заброшенной усадьбе под Петербургом начинают происходить загадочные убийства местных жителей. На место событий прибывает агент губернского сыска Арсеньев, чтобы разобраться в происходящем. Он начинает расследование, и под подозрение попадают все, ведь на кону стоит огромное наследство старого барина. Однако итог расследования оказывается настолько неожиданным, что даже опытный сыщик Арсеньев не мог бы предугадать такого поворота событий.

Капитан отдела внедрения МВД Сергей Кутепов возвращается в Москву после выполнения рискованного задания. По возвращении он обнаруживает, что его жена Марина ему изменяет. Однако это лишь одна из проблем, с которыми приходится столкнуться Кутепову. В ходе попытки внедрения в банду наркоторговца по прозвищу Кесарь погибает его друг, офицер отдела внедрения Тихонов. Начальство Кутепова подозревает, что Тихонова выдал кто-то из своих. Кутепову поручают внедриться в банду Кесаря и найти предателя.