Киноповесть рассказывает о молодых людях, чья юность выпала на тяжелые времена Великой Отечественной войны.

Пионер Костя Иночкин во время пребывания в пионерском лагере переплыл через реку и оказался на территории, куда ходить было строго запрещено. За это его начальник, товарищ Дынин, исключил его из лагеря. Однако Костя не хотел расстраивать свою бабушку своим преждевременным возвращением домой, поэтому решил тайно вернуться в лагерь. Там другие пионеры также тайно поддерживали его, предпринимая все возможные меры, чтобы родительский день не состоялся. Ведь именно в этот день бабушка Кости должна была прийти в лагерь, что могло бы раскрыть его присутствие.

В 1934 году, после подавления восстания рабочих-щуцбундовцев, инженер Ганс Мюллер решает покинуть Австрию и отправляется в СССР. В России он находит свою любовь, Галину, но их отношения не складываются легко. Её сын, Санька, с трудом принимает нового человека в доме. Однако, со временем, Гансу удаётся заслужить доверие мальчика. Когда в Испании начинается франкистский мятеж, Ганс добровольно отправляется воевать в составе интербригады. После освобождения Вены он возвращается на свою родину.