В давние времена, когда Японию разрывали феодальные войны, молодая и смелая принцесса, наследница могущественного клана, и ее преданный самурай оказались в вынужденном бегстве. Они укрылись в уединенной горной крепости, чтобы избежать смертельной опасности.

Чтобы достичь безопасного места, они придумали хитроумный план — выдать себя за простых крестьян и отправиться в путь с грузом золота, спрятанного среди дров. Для этого они привлекли двух случайных бродяг, двух проходимцев, которые, узнав о золоте, не могли думать ни о чем другом.

На тропическом острове группа исследователей занимается экспериментами по управлению погодой. В процессе работы они сталкиваются с выводком гигантских богомолов. Несмотря на опасность, учёные продолжают свои эксперименты, что приводит к ещё большему росту и агрессивности насекомых. На этом же острове оказывается маленький сын Годзиллы, и теперь только его отец может защитить его от мутировавших существ.