В давние времена, когда Японию разрывали феодальные войны, молодая и смелая принцесса, наследница могущественного клана, и ее преданный самурай оказались в вынужденном бегстве. Они укрылись в уединенной горной крепости, чтобы избежать смертельной опасности.

Чтобы достичь безопасного места, они придумали хитроумный план — выдать себя за простых крестьян и отправиться в путь с грузом золота, спрятанного среди дров. Для этого они привлекли двух случайных бродяг, двух проходимцев, которые, узнав о золоте, не могли думать ни о чем другом.

Учитель Вакизака убивает человека, который изнасиловал его молодую студентку Шоко. Он влюблён в Шоко и жаждет быть с ней, но нищета не позволяет ему жениться на ней.

Свидетелем убийства становится Хаяма, государственный служащий. Он угрожает Вакизаке разоблачением и заставляет его хранить деньги, украденные у компании, где он работает. Когда Хаяма оказывается в тюрьме, а Шоко выходит замуж за человека своего уровня, Вакизака решает испытать «удовольствия плоти». В течение года он тратит деньги Хаямы на женщин, похожих на свою потерянную возлюбленную.