В давние времена, когда Японию разрывали феодальные войны, молодая и смелая принцесса, наследница могущественного клана, и ее преданный самурай оказались в вынужденном бегстве. Они укрылись в уединенной горной крепости, чтобы избежать смертельной опасности.

Чтобы достичь безопасного места, они придумали хитроумный план — выдать себя за простых крестьян и отправиться в путь с грузом золота, спрятанного среди дров. Для этого они привлекли двух случайных бродяг, двух проходимцев, которые, узнав о золоте, не могли думать ни о чем другом.

Богатый и уважаемый предприниматель, который является главой большой семьи, принимает решение покинуть родную страну и переехать в Бразилию на постоянное жительство. Он надеется таким образом уберечь своих детей от угрозы атомной бомбардировки. Однако его дети не разделяют его страхов и считают его умственно неполноценным.

В 1933 году профессор Ягихара был вынужден покинуть университет в Киото из-за давления фашистов. Один из его преданных студентов, Итогава, решил остаться в университете, в то время как другой ученик, Ногэ, бросил учебу и полностью посвятил себя левому движению. Дочь профессора, Юкиэ, испытывала глубокие чувства к Ногэ, но когда он временно отстранился от активной деятельности, её охватило отчаяние.

В 1941 году Юкиэ, стремясь к независимости, переезжает в Токио. Там она встречает Итогава, который к тому времени стал прокурором. Через него она узнаёт, что Ногэ также находится в Токио. Юкиэ вновь находит Ногэ, который теперь участвует в подпольной антивоенной деятельности. Она решает жить вместе с ним, но их счастье оказывается недолговечным.