В давние времена, когда Японию разрывали феодальные войны, молодая и смелая принцесса, наследница могущественного клана, и ее преданный самурай оказались в вынужденном бегстве. Они укрылись в уединенной горной крепости, чтобы избежать смертельной опасности.

Чтобы достичь безопасного места, они придумали хитроумный план — выдать себя за простых крестьян и отправиться в путь с грузом золота, спрятанного среди дров. Для этого они привлекли двух случайных бродяг, двух проходимцев, которые, узнав о золоте, не могли думать ни о чем другом.

Япония, XVI век. Гражданская война охватила страну, и повсюду хозяйничают банды разбойников и мародёров. В поисках спасения, бедные крестьяне обращаются к семи самураям, которые соглашаются защитить их деревню. В процессе подготовки и укрепления деревни, самураи помогают сплотить разобщённых и напуганных селян.

В Японии эпохи Эдо, в 1834 году, энергичный Тадакуни из дома Мидзуно становится членом Совета старейшин. В 1841 году, при новом сёгуне Иэёси, он получает почти неограниченные полномочия и начинает активно реформировать экономику страны, стремясь одновременно укрепить моральные устои общества. Однако его жёсткие и непопулярные меры, такие как закрытие театров, запрет азартных игр и публичных домов, а также ограничение на роскошь, вызывают недовольство и оставляют многих без средств к существованию.

На этом фоне переплетаются судьбы нескольких людей, оказавшихся маргиналами из-за новых законов. Эти колоритные и неоднозначные личности объединяются по разным причинам, протестуя против социальных запретов. Их обречённый бунт, постепенно превращающийся в фарс, несёт в себе настоящую трагедию.

В убогой хижине, больше напоминающей груду хлама, ютятся вор, мошенник, проститутка, жестянщик с больной супругой, спившийся актёр и бывший самурай. Все они лелеют мечту выбраться из этого бедствия, но по какой-то причине не могут сделать решающий шаг. Однажды у них появляется странник по имени Кёхэй, который, то ненавязчиво, то прямо, побуждает каждого из них изменить свою жизнь.

Действие разворачивается в послевоенной Японии. Молодой человек решает отомстить за гибель своего отца, который занимал высокий пост и был вынужден покончить с собой, взяв на себя чужую вину в соответствии с заключенным ранее джентльменским соглашением.