После смерти матери отец братца и сестрицы женится снова, надеясь найти новую мать для своих детей. Однако его новая супруга оказывается злой ведьмой, которая начинает жестоко обращаться с братом и сестрой. В отчаянии дети решают бежать из дома. В лесу ведьма накладывает заклятие на все родники, и мальчик, выпив из одного из них, превращается в оленя.

Берлин, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих получает заманчивое предложение поступить в Национально-политическую академию, известную как «НАПОЛА», сеть элитных учебных заведений. Здесь студенты изучают литературу, бегают кроссы и участвуют в охоте на русских пленных с боевым оружием. Однако, по мере погружения в жизнь академии, начальный энтузиазм Фридриха постепенно сменяется серьезными сомнениями.