После смерти матери отец братца и сестрицы женится снова, надеясь найти новую мать для своих детей. Однако его новая супруга оказывается злой ведьмой, которая начинает жестоко обращаться с братом и сестрой. В отчаянии дети решают бежать из дома. В лесу ведьма накладывает заклятие на все родники, и мальчик, выпив из одного из них, превращается в оленя.