Вторая мировая война подходит к концу. Во время боёв в Китае Окубо получает ранения и оказывается в военном госпитале. Там он узнаёт о трагической смерти своего младшего брата, который, по официальной версии, покончил с собой. Окубо не может поверить в это и, под прикрытием военного корреспондента, возвращается на передовую, чтобы выяснить правду о случившемся.

Слепого массажиста Затоичи пригласил Сукэдзоро Ииока, ожидая неизбежного столкновения с его врагом Сигэдзо Сасагавой. Затоичи, признанный мастер меча, стал для Сукэдзоро важным приобретением. В свою очередь, Сигэдзо нанял ронина Мики Хиратэ, который также славится своим искусством фехтования. Судьба сводит этих двух мастеров, и между ними возникает дружба и взаимное уважение. Однако, если начнется война, им предстоит встретиться на поле боя.

Кадзи, ярый сторонник мира, оказывается в рядах японской армии во времена Второй мировой войны. Сталкиваясь с ужасами войны, он помогает своему другу сбежать в СССР и сам уже почти готов последовать за ним. Несмотря на своё отвращение к военным действиям, Кадзи всеми возможными способами поддерживает своих сослуживцев, большинство из которых обречены погибнуть под беспощадными атаками советских войск.