Вторая мировая война подходит к концу. Во время боёв в Китае Окубо получает ранения и оказывается в военном госпитале. Там он узнаёт о трагической смерти своего младшего брата, который, по официальной версии, покончил с собой. Окубо не может поверить в это и, под прикрытием военного корреспондента, возвращается на передовую, чтобы выяснить правду о случившемся.

Лидер клана решает отстранить свою наложницу и принуждает молодого самурая взять ее в жены. Однако, когда ситуация меняется и клан требует вернуть женщину, самурай и его отец решительно выступают против вековых традиций, которые требуют безусловного подчинения.

История разворачивается вокруг молодого амбициозного врача Ясумото, который после окончания университета попадает в больницу для бедных. Там он сталкивается с доктором по прозвищу Красная Борода, чья строгость и грубость вызывают у него неприятие. Однако со временем Ясумото начинает понимать, что за суровым фасадом его наставника скрываются глубокая доброта, высокая нравственность и истинное милосердие. Постепенно он осознает подлинное предназначение врачебного дела и признает Красную Бороду своим учителем.