Вторая мировая война подходит к концу. Во время боёв в Китае Окубо получает ранения и оказывается в военном госпитале. Там он узнаёт о трагической смерти своего младшего брата, который, по официальной версии, покончил с собой. Окубо не может поверить в это и, под прикрытием военного корреспондента, возвращается на передовую, чтобы выяснить правду о случившемся.

В давние времена, когда Японию разрывали феодальные войны, молодая и смелая принцесса, наследница могущественного клана, и ее преданный самурай оказались в вынужденном бегстве. Они укрылись в уединенной горной крепости, чтобы избежать смертельной опасности.

Чтобы достичь безопасного места, они придумали хитроумный план — выдать себя за простых крестьян и отправиться в путь с грузом золота, спрятанного среди дров. Для этого они привлекли двух случайных бродяг, двух проходимцев, которые, узнав о золоте, не могли думать ни о чем другом.

В IV веке н.э. Узо, сын императора Кейко, должен был стать следующим правителем. Однако вассал императора, Отомо, решил поддержать сводного брата Узо. Он задумал отправить Узо на верную гибель. Несмотря на это, храбрый Узо сумел одолеть всех врагов и вернулся домой с честью, приняв новое имя — Ямато Такеру. Отомо продолжил плести интриги, но боги поддерживали героя во всех его начинаниях.

История японского Императорского флота в период с декабря 1941 по июнь 1942 года включает ключевые события, такие как атака на Перл-Харбор, успешные кампании в Юго-Восточной Азии и Индийском океане, и кульминацию в виде битвы у атолла Мидуэй. Эти события показаны глазами молодого штурмана японского палубного торпедоносца Кодзи Китами. Он испытывает внутренний конфликт между чувством долга перед родиной и стремлением сохранить свою жизнь ради матери и молодой жены.