Судьба Иллариона Грозы сложилась трагично. Много лет назад, когда он вернулся с фронта, ему открылась ужасная правда: его жена родила дочь от итальянского офицера. В порыве ярости Илларион расстрелял жену из автомата. Но даже спустя годы он не может ни забыть ее, ни простить измену, ни оправдать свою жестокость. Эти неразрешенные чувства делают его отношения с дочерью Юлькой драматичными и напряженными. Художник Богутовский тоже несет с собой груз прошлого, живя в мире фальшивого, помпезного искусства. Писатель Искра, услышав историю Иллариона, решает уничтожить рукопись своей пьесы, осознав, что реальная жизнь гораздо сложнее и многограннее, чем его представления о ней.

Молодой советский биолог, оказавшись в сложной ситуации, вынужден противостоять агентам империалистической разведки. С присущей советскому гражданину стойкостью он отважно сражается с врагами и, в конечном итоге, одерживает победу.