Жюли де Мопен — поистине уникальная женщина. Она мастерски владеет фехтованием, ездит верхом и прекрасно сражается кулаками, не уступая в этом самым отважным кавалерам Франции. Ее красота и чарующий голос покоряют двор Людовика XIV, а страстный характер вызывает восхищение, сравнимое с восхищением, которое вызывают самые искусные куртизанки.

В детстве Жюли спас таинственный незнакомец в момент смертельной опасности, после чего она росла вдали от Парижа. Но теперь она стремится раскрыть тайну своего происхождения. Почему за ней постоянно следят, и почему те, кто ей дорог, погибают?

Жюли отправляется в Версаль, чтобы найти ответы. Здесь она сталкивается с самим «Королем-солнцем» и встречает главу королевской тайной полиции — человека, чья душа еще темнее, чем его зловещие планы.

Действие фильма переносит нас на 35 тысяч лет назад, в доисторические времена. Два соседствующих племени живут рядом, но у них есть значительные различия. Племя Чистых Волос процветает и хранит секрет шампуня в тайне, в то время как племя Грязных Волос страдает от зуда и грязи. Однажды ночью в племени Чистых Волос происходит нечто ужасное: впервые в истории человечества совершается убийство. Ранее люди никогда не убивали друг друга, а в данном случае жертвой становится женщина. Зачем убивать того, кто и так однажды умрет? Кто сможет раскрыть эту загадку? Возможно, это убийство — лишь начало череды последующих трагедий...