Амадео и Офелия, брат и сестра средних лет, живут вместе в старом доме. Вскоре начинается процесс выселения жильцов. Герои не хотят покидать свой дом, но их жизнь меняется после смерти их любимого кота, который был для них талисманом. Амадео начинает проявлять интерес к молодой женщине по имени Ванда, а Офелия завлекает священника Дона Пеззоллу. Параллельно с этим полиция занимается поисками убийцы их кота.

Фильм Дино Ризи, одного из основоположников итальянской комедии, в трагикомическом ключе рассказывает о зарождении фашизма в Италии с 1919 по 1922 годы, включая знаменитый Поход на Рим. История разворачивается через призму двух главных героев: Доменико Роккетти, хитроумного римлянина, оставшегося без работы после войны и перебивающегося попрошайничеством на улицах Милана, и Умберто Гаваццо, его бывшего сослуживца, ныне безработного батрака и простака, которого выгнал из дома зять. Присоединившись к зарождающемуся фашистскому движению, они оказываются в тюрьме на два года за нападение на полицейского во время забастовки дворников. Однако, товарищи-фашисты освобождают их как раз накануне Похода на Рим. Постепенно герои начинают разочаровываться в идеалах фашизма и приходят в ужас от жестокого и бессмысленного убийства работника железной дороги. В конце концов, они решают оставить фашистов именно в тот момент, когда Муссолини приходит к власти.

Оскар, эксцентричный диджей и любитель мотоциклов, мечтает попасть в кино. После того как ему отказали в роли, он решает отомстить, организовав автомобильную аварию, за которую в итоге расплачивается продюсер. Этот поступок неожиданно приводит к знакомству с американской актрисой Нэнси. Она ждет, когда ее муж приедет из Техаса и заберет её домой. Оскар настолько увлекается Нэнси, что перестает замечать даже огромные счета за телефонные разговоры, которые она постоянно ведет с мужем.

Фильм состоит из двух частей. В первой части жизнь сеньора Альтомаре постоянно подвергается опасности из-за его соседа, которого он считает колдуном. Сосед преследует Альтомаре, и тот все свое время тратит на поиски способа нейтрализовать злое влияние. Во второй части рассказывается о неудачливом мага Гаспаре. Его судьба меняется, когда он встречает ведьму, которой уже 318 лет, и получает от нее магическую силу. Воодушевленный своими новыми способностями, он решает бросить вызов известному итальянскому магу, но...