Француженка Фанни, работающая официанткой, и нелегальный мигрант из Африки по имени Коффи стремятся обрести чувство принадлежности и тепла в отношениях друг с другом.

В 1561 году, после кончины своего молодого супруга Франциска, 18-летняя Мария Стюарт возвращается на родину в Шотландию. Будучи католичкой и обладая королевской кровью, она имеет законное право претендовать на трон Англии, что сильно тревожит действующую протестантскую королеву Елизавету I. Прислушавшись к советам своих приближённых, Елизавета решает отправить к Марии делегацию, в которую входит её фаворит, граф Роберт Дадли. Многие считают его идеальной партией для Марии и потенциальным супругом.