Йорген Лет, давний друг и соратник Ларса фон Триера, отправился в путешествие по самым экзотическим уголкам мира, включая Гаити, Сенегал, Филиппины, Бразилию и Аргентину, чтобы исследовать природу эротики. Он задавался вопросами: о чем думает женщина, глядя на мужчину? Что она чувствует, когда он смотрит на её обнажённое тело? Имеет ли обнажённое женское тело свой особый язык?

Для своего исследования Лет выбирал самых красивых, ярких и сексуальных женщин и просил их сыграть одну и ту же сцену: обнажённая красавица в номере отеля оплакивает уехавшего в Европу возлюбленного, не теряя надежды на его возвращение. Каждая женщина переживала эту сцену по-своему, раскрывая свои чувства и любовь.

После нескольких лет работы Лет создал гимн женской чувственности и сексуальности, который стал итогом его долгих поисков.

Тала — дочь торговца по имени Альдо, который подозревается в краже золота у японских солдат-оккупантов. Боясь за безопасность своей семьи в случае обнаружения золота, отец отправляется на поиски помощи, оставляя Талу, ее младшего брата и больную жену. Пока семья ждет его возвращения, состояние матери стремительно ухудшается, и Тала вынуждена обратиться за помощью к хитрой и плотоядной фее.