В 1866 году открытие новых золотых месторождений заставляет армию США прокладывать дорогу и возводить форт на землях, ранее по договору принадлежащих народу Сиу. На переговоры между вождями и представителями американского правительства прибывает пограничный разведчик Джим Бриджер, который явно испытывает симпатию к индейцам. Ситуация обостряется до предела, когда в форте появляется жестокий и фанатичный истребитель индейцев лейтенант Роб Дэнси. Бриджер пытается предотвратить неизбежное кровопролитие, но в итоге оказывается втянутым в личный конфликт.