Итто Огами погиб. Однако его жажда мести клану Ягю продолжает жить. Понимая это, коварный Рэцудо приказывает элитному подразделению своего клана, женщинам-ниндзя Акаси-Ягю, устранить Огами. В это же время Огами нанимает клан Ава, чтобы ликвидировать предателя, который пытается продать секрет производства ценного красителя сёгунату. Чтобы защитить перебежчика в его пути в Эдо, сёгунат привлекает трёх грозных воинов, известных как Боги Смерти. Но истинным Богом Смерти остаётся только один — Итто Огами.

В древней Японии служил самурай, исполнявший приказы своего господина и обезглавливавший тех, кого тот считал виновными. Однако сам сёгун страдал от психических расстройств и однажды ночью отправил к самураю отряд ниндзя. Те не смогли найти самурая, но убили его жену. Полный горя и жажды мести, самурай решил отомстить. Он странствовал по стране, везя в коляске своего маленького сына, и зарабатывал на жизнь как наёмный убийца. За ним по пятам следовали убийцы, посланные сёгуном.

Фильм рассказывает о нескольких женщинах, занимающихся проституцией в послевоенном Токио, погруженном в хаос и преступность. Они отчаянно пытаются найти способы выжить в этом суровом мире.

Молодой предприниматель Сагава возвращается в Японию после долгой командировки. По приезду в дом своей невесты Юко, он узнает, что она погибла в автокатастрофе. Потрясенный и убитый горем, Сагава решает остаться на ночь в огромном и зловещем доме матери Юко. Ночью ему снятся невероятно реалистичные сны, в которых он блуждает по дому и встречает живую Юко.