Итто Огами погиб. Однако его жажда мести клану Ягю продолжает жить. Понимая это, коварный Рэцудо приказывает элитному подразделению своего клана, женщинам-ниндзя Акаси-Ягю, устранить Огами. В это же время Огами нанимает клан Ава, чтобы ликвидировать предателя, который пытается продать секрет производства ценного красителя сёгунату. Чтобы защитить перебежчика в его пути в Эдо, сёгунат привлекает трёх грозных воинов, известных как Боги Смерти. Но истинным Богом Смерти остаётся только один — Итто Огами.

Князь Рэцудо, отчаявшись избавиться от Огами, прибегает к крайней мере. Он отправляет на задание свою дочь Каори и сверхъестественных бойцов из клана Демоны Гор, обладающих способностью передвигаться под землёй.

В древней Японии служил самурай, исполнявший приказы своего господина и обезглавливавший тех, кого тот считал виновными. Однако сам сёгун страдал от психических расстройств и однажды ночью отправил к самураю отряд ниндзя. Те не смогли найти самурая, но убили его жену. Полный горя и жажды мести, самурай решил отомстить. Он странствовал по стране, везя в коляске своего маленького сына, и зарабатывал на жизнь как наёмный убийца. За ним по пятам следовали убийцы, посланные сёгуном.

Ронин вместе со своим маленьким сыном начинает жестокий путь возмездия против тайного общества, которое убило его жену и опорочило его доброе имя. Они превращаются в одинокого волка и волчонка, и их жизнь становится непрерывной борьбой за справедливость и честь.

Стоимость услуг Итто составляет 500 золотых монет. Если он принимает заказ, судьба его цели предрешена. Но новое поручение для Итто особенно рискованно. Ему предстоит устранить Оюки, искусную королеву боевых искусств с татуировками.

Итто, путешествующий со своим сыном и мечом, продолжает побеждать всех, кто встаёт на его пути. В одном из своих приключений он спасает девушку, которую родители продали в публичный дом. Чтобы освободить её, он сам проходит через жестокие пытки.