Много лет назад мастер Тяньсюань одолел Короля демонов и заключил его душу в заточение. Но покой длился недолго, и спустя годы тьма вновь поднялась.

В Кантоне начинается восстание против правления империи Цин. Юный школьник по имени Сан Тэ принимает участие в помощи повстанцам. Однако маньчжурские войска жестоко подавляют мятеж, и Сан Тэ вынужден скрываться в храме Шаолинь. Там он начинает изучать боевые искусства, мечтая однажды отомстить за подавление восстания.

Знаменитый и уважаемый мастер меча Янь Шисань не удовлетворен просто признанием своих навыков. Его цель – победить единственного человека, который превосходит его в искусстве владения мечом, Се Сяофэна. Однако найти Сяофэна оказывается непросто. Отец Сяофэна утверждает, что его сын мертв, и даже показывает ему могилу. Потеряв смысл жизни и разочаровавшись, Шисань погружается в пьянство и решает покончить с собой. Он выбирает себе гроб и красивое место на первом попавшемся кладбище, но перед решительным шагом его останавливает местный крестьянин.

Молодой учёный по имени Нин Цайчэнь отправляется в столицу для сдачи важного экзамена. По пути он останавливается на ночлег в заброшенном монастыре, о котором ходят слухи, что там обитает демон. В этом таинственном месте Нин встречает прекрасную девушку по имени Не Сяоцянь. Её красота настолько очаровывает его, что он готов бросить вызов даже силам тьмы.

Во времена Китайской Республики страна страдала от разорения, вызванного вторжением иностранных держав, и множество культурных ценностей было похищено. Революционер Лю Юньфей решает собрать группу единомышленников, чтобы вернуть утраченные реликвии. На их пути встаёт множество преград, и в одном из критических моментов Лю Юньфей принимает решение пожертвовать собой ради спасения своих товарищей и достижения великой цели.

В портовом районе Гонконга происходят ужасающие и загадочные убийства, которые вынуждают полицию начать расследование. Личность преступника и его мотивы остаются неизвестными. Это сложное дело поручают инспектору Яну. Необычная татуировка на спине одной из жертв неожиданно помогает инспектору найти ключ к разгадке этих таинственных преступлений.

Каждое десятилетие Китай и Япония устраивают турнир, где лучшие мастера меча из обеих стран показывают своё мастерство. В этот раз выбор падает на двух героев — Дамиана Лау и Нормана Чу. Но когда японец Чу, честный и благородный по натуре, узнает, что его генерал отправил отряд ниндзя под предводительством Эдди Ко для вмешательства в поединок, он отказывается выполнять приказы. Ниндзя должны были украсть священные китайские скрижали и помочь в победе. Однако принципиальный Норман Чу, возмущённый этим нечестным планом, решает противостоять своим соотечественникам. Он стремится к честному бою на жизнь и на смерть со своим соперником, отстаивая свои идеалы и честь.