Анна состоит в браке с русским дворянином Алексеем Карениным. В ее жизни появляется молодой офицер Вронский, и она влюбляется в него. Анна решает оставить мужа и начинает жить с Вронским. В ответ на это Каренин лишает её прав на ребёнка.

Австрия. Лео Фон Харден и Ульрих Фон Элц, два друга, которые еще в детстве поклялись друг другу в вечной дружбе, вернулись в родные края после завершения учебы в кадетском корпусе.

На одном из светских мероприятий Лео встречает Фелицию, жену известного дворянина Коунта Фон Рхэйдена. Они танцуют всего один танец, но этого оказывается достаточно, чтобы между ними вспыхнула любовь на всю жизнь. Их страстный роман развивается стремительно, и однажды муж Фелиции застает их вместе в постели...